Executive Certificate in Innovative Family Wealth Planner and Wealth Inheritance

中國民營企業正面臨大規模的代際交接期。中國民營經濟研究會發佈的數據顯示，國內逾八成民營企業屬家族企業，意味著未來數年將有大量企業經歷掌舵人之更替。當創辦人將企業交予繼承者之手，後者所面對的，乃是一個充滿挑戰與機遇的全新局面。成立家族辦公室之主要目的，在於透過專業團隊協助，建立頂層管理機制，減低家族內鬥風險，從而使家族之有形與無形資產得以有效跨代傳承。隨著粵港澳地區積極融入大灣區發展國策，掌握家族辦公室及財富傳承之機制與知識，將有助家族企業實現穩健發展。

本課程適合從事金融、保險及財務專業人士，旨在教授他們有關家族辦公室管理知識及概念。透過個案分析及探討，提升他們對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平，為客戶提供相關的專業意見和執行計劃。

從事金融、保險及財務專業人士

1. 準確分析不同家族辦公室的需要，包括單一家族辦公室 (SFO) 及多元家族辦公室 (MFO)
2. 深入討論企業精神特質對接班者的影響、有效的接班培訓及規劃部署可減少障碍
3. 怎樣透過家族辦公室安排家族財富傳承、家族企業接班傳承和家族精神傳承
4. 認識家族財富的基礎傳承概論並使用不同的金融工具為客戶制訂全方位的財富管理方案
5. 參考相關家族案例和策略，及早制訂合適的家族辦公室頂層設計

1. 甚麼是家族辦公室
2. 家族辦公室發展簡述
3. 為何富人需要設立家族辦公室
4. 私人銀行與家族辦公室的分別
5. 家族辦公室的功能
6. 家族與財富傳承的關係
7. 家族與企業傳承的關係
8. 家族與精神財富傳承的關係
9. 富人的憂慮
10. 成立家族辦公室的過程和需要注意事項
11. 家族辦公室所需的專業人士
12. 營運家族辦公室所需的費用
13. 認識家族辦公室資產配置的策略及方法
14. 介紹家族辦公室資產配置產品及服務
15. 理財策劃師在家族辦公室內的角色
16. 家族治理架構及工具 / 學員總結及心得交流分享